华泰证券张馨元团队预计未来两周为复工关键期，一方面疫情进入攻坚阶段，收治率加速，感染率有望回落，疫情较轻地区返工率和复工率有望回升；另一方面，随着湖北省外疫情逐步稳定，政策目标从前期应急防控阶段，开始进入保复工和逆周期调节阶段，政策有望发力稳定基建和消费，再融资新规落地也是政策组合拳中重要一环。我们在2.1疫情影响报告中预计，基准情况下若三月上旬全面复工，对应全年a股盈利增速或仍能维持10%左右。政策组合拳下景气有望经过四大阶段逐步恢复，建议关注景气恢复受益的建筑/建材/特钢/板材/铜/房地产等、继续挖掘机械/电新，全年把握四大主线。
